1931年
2月，同李明瑞率紅七軍轉戰到江西崇義后，根據前委決定，赴上海向中共中央匯報工作。
4月，在上海寫出《七軍工作報告》，詳述了紅七軍、紅八軍的戰斗歷程。
8月，到達江西中央革命根據地，任中共瑞金縣委書記。
1932年
7月，任中共會昌中心縣委書記，支持毛澤東打破國民黨軍事“圍剿”的戰略戰術和正確的土地政策，反對“左”傾路線。
1933年
春，任中共江西省委宣傳部長。
5月，遭“左”傾路線打擊，被撤銷職務，受黨內“最后嚴重警告”處分，到樂安縣南村當巡視員。不久，調任紅軍總政治部秘書長。
8月，主編紅軍總政治部主辦的《紅星》報。
1934年
10月，隨中央紅軍長征。
年底，任中共中央秘書長。
1935年
1月，參加在貴州遵義召開的中共中央政治局擴大會議。會議確立了以毛澤東為代表的新的中央的正確領導。
6月，調任紅一軍團政治部宣傳部長。
10月，中央紅軍長征到達陜北。
1936年
5月，任紅一軍團政治部副主任，后任主任。
1937年
7月7日，發生盧溝橋事變，中國全民族的抗日戰爭爆發。隨后，以國共兩黨第二次合作為基礎的抗日民族統一戰線正式形成。
8月，隨周恩來、朱德、葉劍英赴南京參加國民黨政府召開的國防會議。
8月25日，紅軍改編為八路軍，任政治部副主任。
1938年
1月，任八路軍一二九師政治委員，與師長劉伯承一起在太行山區開辟晉冀豫邊區抗日根據地。
9月至11月，參加在延安召開的中共擴大的六屆六中全會。全會確定，要不斷鞏固和擴大抗日民族統一戰線，并重申黨的獨立自主地放手組織人民抗日武裝斗爭的方針。在會上作關于地方工作的報告。
1939年
7月3日，參加在延安召開的中共中央政治局擴大會議。
9月，同卓琳結婚，后一起回到太行山。
1940年
8月至12月，參與指揮百團大戰。這是八路軍在華北地區發動的一次規模最大的帶有戰略性的對日軍的進攻戰役。
（中央文獻研究室鄧小平研究組）
